- John LEWIS Piano
- Milt JACKSON Vibraphone
- Percy HEATH Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 Medley: They say it's wonderful*How deep is the ocean*I don't stand a ghost of a chance with you*My old flame*Body and soul
- 2 Between the devil and the deep blue sea
- 3 La ronde: Drums
- 4 Night in Tunisia
- 5 Yesterdays
- 6 Bags' groove
- 7 Baden-Baden
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