From the "Classic Dawn Recordings".
- Mat MATHEWS Accordéon
- Julius WATKINS French horn
- or
- Herbie MANN Flûte, Saxophone ténor
- Joe PUMA Guitare
- Oscar PETTIFORD Contrebasse, Violoncelle
- Kenny CLARKE Drums
- Mat MATHEWS
- Art FARMER Trompette
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Dick KATZ Piano
- Oscar PETTIFORD
- Kenny CLARKE
- Mat MATHEWS
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Mat MATHEWS
- Oscar PETTIFORD
- Kenny CLARKE
- Mat MATHEWS Accordéon
- [solo]
- 1 Not so sleepy
- 2 Now see how you are
- 3 The puritan
- 4 As time goes by
- 5 What a diff'rence a day made
- 6 Summertime
- 7 Knights at the castle
- 8 How deep is the ocean
- 9 I only have eyes for you
- 10 Later on
- 11 Humoresque
- 12 Flamingo
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