- John BERRY Basse, Saxophone
- Andy GOLDMAN Guitare, Voice, Keyboards
- Tj LIPPLE Drum, Trombone, Vibraphone
- 1 Abscence makes the heart bleed
- 2 Hell at the end of Route 33
- 3 Howl
- 4 Red/white/blue
- 5 The mirrors and uncle Sam
- 6 That feel
- 7 Smokestacks & graveyards (7-8)
- 9 New York City cowboy
- 10 The way the pounding hearts pound
- 11 Wishin' your life away (Intro)
- 12 Wishin' your life away
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