- Elton DEAN Saxophone alto, Saxello
- Frances KNIGHT Keyboards, Accordéon
- Hugh HOPPER Guitare basse
- Vince CLARKE Drums
- 1 Leaves on the line
- 2 Sank Evan
- 3 Lightening up time
- 4 Delta rambling
- 5 Zep-tepi
- 6 Polly's hottie
- 7 The utsk-kutsk ostinato
- 8 For small mercis
- 9 Wurlitzer jungle
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