- Flora PURIM Voix
- Gary MEEK Saxophone, Flûte
- Steven BACH Keyboards
- Bob HARRISON Contrebasse
- Michael SHAPIRO Drums
- Kei AKAGI Keyboards
- Randy TICO Contrebasse
- Airto MOREIRA Drums, Percussion, Background vocals
- George DUKE Keyboards
- Marcos SILVA Keyboards
- Tom McMORRAN Keyboards
- José NETO Guitare
- Randy COBB Guitare
- Egberto GISMONTI Keyboards
- 1 Angel eyes
- 2 Light as a feather
- 3 The midnight sun
- 4 Nothing will be as it was
- 5 Las olas
- 6 Flora nova
- 7 A esperança
- 8 Good morning heartache
- 9 Bodas de prata
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