- LEADBELLY Voix, Guitare acoustique, Concertina
- LEADBELLY Piano
- [solo]
- or with
- Woody GUTHRIE Guitare acoustique
- Cisco HOUSTON Guitare acoustique
- 1 Midnight special
- 2 Cotton fields
- 3 Blind Lemon
- 4 Sukey jump
- 5 Field holler
- 6 Fannin' street
- 7 Ham and eggs
- 8 I called her this morning
- 9 Big fat woman
- 10 How come you do me like you do?
- 11 You can't mistreat me
- 12 Oh baby why do you have to go?
- 13 Good morning blues #2
- 14 Leavin' blues
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