Recorded May, June, July 1988. With large orchestra [strings, horns & woodwinds].
- Lena HORNE Voix
- Sammy DAVIS JR Voix
- Joe WILLIAMS Voix
- Mike RENZI Keyboards
- Rodney JONES Guitare
- Jay LEONHART Contrebasse
- Carl ALLEN Drums
- Sammy FIGUEROA Percussion
- Houston PERSON Saxophone ténor
- Kenny WASHINGTON Drums
- Frank OWENS Keyboards
- Carl JAMES Guitare basse
- J.T. LEWIS Drums
- Victor GASKIN Contrebasse
- Benjamin Franklin BROWN Contrebasse
- Butch MILES Drums
- 1 I wish I'd met you
- 2 Ours
- 3 Everytime we say goodbye
- 4 A fine romance
- 5 Roundabout
- 6 September song
- 7 Joy
- 8 Close enough for love
- 9 I won't leave you again
- 10 The eagle and me
- 11 When I fall in love
- 12 Look to the rainbow
- 13 It could happen to you
- 14 Sing my heart
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