- 1 Then and now
- 2 Mellotronix
- 3 Waters beneath the bridge
- 4 Owners guide
- 5 Julia
- 6 Berlin boys
- 7 Mello blues condor
- 8 Resurrection
- 9 Night of the condor
- 10 Deceivers all
- 11 Attack of the Azimuths
- 12 Engulfed
- 13 Not so
- 14 Bradmatic
- 15 Lift
- 16 Heartfelt
- 17 Mighty tron
- 18 1964 mellotron demonstration disc
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