- Slim WHITMAN Voix, Guitare
- Dolores WATSON Voix
- 1 Rose Marie
- 2 Why
- 3 Ride away
- 4 Wabash waltz
- 5 Roll on silvery moon
- 6 We stood at the altar
- 7 I'll do as much for you some day
- 8 Indian love call
- 9 Song of the old waterwheel
- 10 I hate to see you cry
- 11 Let's go to church (next sunday morning)
- 12 Singing hills
- 13 I'll never pass this way again
- 14 Cattle call
- 15 Secret love
- 16 I'm crying for you
- 17 When I grow too old to dream
- 18 I'm casting my lasso towards the sky
- 19 Beautiful dreamer
- 20 Haunted hungry heart
- 21 Whippoorwill yodel (he sleeps all day true)
- 22 There's a rainbow in every teardrop
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