- Miles DAVIS Trompette
- Randy HALL Voix, Guitare, Keyboards
- Robert IRVING III Keyboards
- Felton CREWS Guitare basse
- Vincent Jr. WILBURN Drums
- Bill. EVANS Saxophone soprano
- Sammy FIGUEROA Percussion
- Barry FINNERTY Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse
- Mike STERN Guitare
- 1 Fat time
- 2 Back sea Betty
- 3 Shout
- 4 Aida
- 5 The man with the horn
- 6 Ursula
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