- Herbie MANN Flûte
- Buddy COLLETTE Reeds
- Jimmy ROWLES Piano
- Buddy CLARK Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- Herbie MANN & MACHITO & HIS AFRO-CUBAN BAND:
- Herbie MANN
- MACHITO Percussion
- Doc CHEATHAM Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Mario BAUZA Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Johnnny GRIFFIN Saxophone ténor
- others unknown
- 1 Perdido
- 2 Baubles, bangles & beads
- 3 Herbie's buddy
- 4 Give a little whistle
- 5 Here's Pete
- 6 Nancy with the laughing face
- 7 Morning after
- 8 African flute
- 9 Bacao
- 10 Carabunta
- 11 Afro-jazziac
- 12 Ring-a-levio
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