- Tod A Voix, Guitare basse, Mélodica
- Oren KAPLAN Guitare
- Tamir MUSKAT Drums, Loops, Castagnettes
- Paul WALLFISCH Piano
- THE MUSKAT ORCHESTRA Horns
- Ori KAPLAN Saxophone
- Willy MARTINEZ Guira
- Itamar ZIEGLER Guitare basse
- Dave BALOU Flugelhorn
- Victoria HANNA Voix
- Yuri LEMESHEV Accordéon
- 1 Fanfare
- 2 Anything at all
- 3 Too much (is never enough)
- 4 Too many angels
- 5 Dark days indeed
- 6 The man on the burning tightrope
- 7 The truth hurts
- 8 Secret
- 9 The Vegas strip
- 10 Ponzi's revenge
- 11 Don't make it stop
- 12 The notorious & legendary dog & pony show
- 13 The song that saved my life
- 14 Dark days revisited
- 15 Before the fall
- 16 Descent
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