Titre LP: Hush-a-by. Track 4 only on CD.
- Johnny GRIFFIN Saxophone ténor
- Kenny DREW Piano
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 The man I love
- 2 Hush-a-bye
- 3 Blues for Harvey
- 4 The masquerade is over
- 5 Sophisticated lady
- 6 Wee
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