- Jason MOLINA Voice, Guitare
- Jennie BENFORD Voice, Mandoline
- Mike BRENNER Lap steel guitar
- Jim GRABOWSKI Piano, Orgue, Wurlitzer
- Dan MACADAM Guitare, Voice, Violon
- Jeff PANALL Drums
- Lawrence PETERS Voice
- Scout NIBLETT Voice
- Dan SULLIVAN Guitare
- Rob SULLIVAN Guitare basse
- 1 Farewell transmission
- 2 I've been riding with the ghost
- 3 Just be simple
- 4 Almost was good enough
- 5 The old black hen
- 6 Peoria lunch box blues
- 7 John Henry split my heart
- 8 Hold on Magnolia
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