With horns & drum machines.
- Flora PURIM Voix
- Airto MOREIRA Drums, Percussion, Voix
- Kei AKAGI Keyboards
- George DUKE Keyboards
- Marcos SILVA Keyboards
- Larry NESS Guitare
- Ricardo PEIXOTO Guitare
- David ZEIHER Guitare
- Gary BROWN Guitare basse
- Bob HARRISON Guitare basse
- Keith JONES Guitare basse
- Randy TICO Guitare basse
- Celso ALBERTI Drums
- Tony MORENO Drums
- Kenny LOGGINS Voix
- 1 Sweet baby blues
- 2 Garimpo
- 3 Esquinas
- 4 Bird of paradise
- 5 The magicians
- 6 Jennifer
- 7 Jump
- 8 Two minutes of peace
- 9 Love reborn
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