Tracks 2, 5, 8 only on CD.
- Tadd DAMERON Compositeur, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Clark TERRY Trompette
- or
- Charlie SHAVERS Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- Julius WATKINS French horn
- Leo WRIGHT Saxophone alto, Flûte
- Jerry DODGION Saxophone alto, Flûte
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte
- Johnny GRIFFIN Saxophone ténor
- Tate HOUSTON Saxophone baryton
- Bill EVANS (PIANO) Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- or
- George DUVIVIER Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- Tadd DAMERON
- Clark TERRY
- Jimmy CLEVELAND
- Jerry DODGION
- Johnny GRIFFIN
- Jerome RICHARDSON
- Tate HOUSTON
- Bill EVANS
- Ron CARTER
- Philly Joe JONES
- Barbara WINFIELD Voix
- 1 On a misty night
- 2 On a misty night
- 3 Fontainebleau
- 4 Just plain talkin'
- 5 Just plain talkin'
- 6 If you could see me now
- 7 Our delight
- 8 Our delight
- 9 Dial B for beauty
- 10 Look, stop and listen
- 11 Bevan's birthday
- 12 You're a joy
- 13 Swift as the wind
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