- Carlos GARDEL Voix
- José Maria AGUILAR Guitare
- Guillermo Desiderio BARBIERI Guitare
- Horacio PETTOROSSI Guitare
- José RICARDO Guitare
- Angel Domingo RIVEROL Guitare
- Domingo Julio VIVAS Guitare
- 1 Mi noche triste
- 2 El carretero
- 3 Ramona
- 4 Arrabalero
- 5 Organito de la tarde
- 6 Mano a mano
- 7 Tomo y obligo
- 8 Cuesta abajo
- 9 Criollita deci que si
- 10 Que vachache
- 11 Noches de Atenas
- 12 Mi Buenos Aires querido
- 13 Silbando
- 14 Acquaforte
- 15 Como se canta en Nápoles
- 16 Apure delantero buey
- 17 Amargura
- 18 Recuerdo malevo
- 19 Quiereme
- 20 Añoranzas
- 21 Enfunda la mandolina
- 22 Padrino pelao
- 23 Viejo smoking
- 24 Rosas de otoño
- 25 Canchero
- 26 Soledad
- 27 Yira yira (with dialogue between Gardel and Enrique Santos Discepolo)
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