John Morales fut un producteur emblématique de la scène disco new-yorkaise des années 80. Cette compilation constitue une pièce historique du genre disco. Le son disco du début des années 80 est devenu le stéréotype du genre consommé aujourd'hui pour son côté kitsch. Le genre refait surface au sein du courant émergent néo-disco.
Double CD comprenant des remixes restés jusqu'à aujourd'hui inédits.
- 1 (JM after-session M & M mix)
- 2 I ain't mad at you (JM after-session M & M mix)
- 3 all over your face (JM after-session M & M mix)
- 4 (JM after-session M & M mix)
- 5 Breakin' down (sugar samba) (JM after-session M & M mix)
- 6 Down for double (JM after-session M & M mix)
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7
Wanna be your lover (demo version)
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8
Never can say goodbye (demo version)
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9
Lady bug (I just wanna be your ladybug) (12" version)
- 10 Barely breaking even (club version)
- 11 Ain't no mountain high enough pt. 1 (JM 4am mix)
- 12 Happy love affair (JM after-session M & M mix)
- 13 Lay it on the line (JM after-session M & M mix)
- 14 (You've got) that something (JM after-session M & M mix)
- 15 Because of you (JM after-session M & M mix)
- 16 (Knock out) let's go another round (JM after-session M & M mix)
- 17 I know you will (JM after-session M & M mix)
- 18 This time (JM after-session M & M mix)
- 19 No stoppin' that rockin' (JM after-session M & M mix)
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