Sexy and songs./
- Ann MAGNUSON Voix
- Don FLEMING Producteur musical, Guitare
- Art BYINGTON Guitare
- Richie LEE Guitare basse
- Mike KELLEY Drums, Percussion
- Tom JUDSON Accordéon
- David LICHT Percussion
- Christopher WASHBURNE Trombone
- John WALSH Trompette
- 1 Dead moth
- 2 This nothing life
- 3 Waterbeds of Hollywood
- 4 It's a great feeling
- 5 Sex with the devil
- 6 It's a great feeling
- 7 Miss Pussy pants
- 8 Live, you vixen
- 9 Some kind of a swinger
- 10 L.A. donut day
- 11 M.K.C.F.
- 12 Swinger, reprise
- 13 Man with no face
- 14 I remember you
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