- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- Chick COREA Keyboards
- Chuck DAMONICO Guitare basse
- or
- Stanley CLARKE Guitare basse
- Chester THOMPSON Drums
- Jumma SANTOS Percussion
- Rubens BASSINI Percussion
- with:
- Tom SCOTT Saxophone ténor, Flûte
- Ernie WATTS Saxophone ténor, Flûte
- Buddy COLLETTE Saxophone ténor, Flûte
- Oscar BRASHEAR Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Charles FINDLEY Trompette
- Steven MADAIO Trompette
- Dick HYDE Trombone
- Phil RANELIN Trombone
- Phil TEELE Trombone
- Al JARREAU Voix
- STINGS ORCHESTRA
- Guy LUMIA Conductor [Coll. Jazz]
- 1 The love connection
- 2 Brigitte
- 3 This dream
- 4 Little sunflower
- 5 Lazy afternoon
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