- Simon JOYNER Voix
- Jessica BILLEY Violon
- Chris DEDEN Percussion
- Ryan HEMBREY Guitare basse
- Wil HENDRICKS Piano, Accordéon, Vibraphone
- Charles KIM Pedal steel guitar
- Michael KASSNER Guitare électrique
- Fred LONBERG-HOLM Violoncelle, Clarinette, Arrangeur
- Ernst LONG Trompette, Flugelhorn
- Ken VANDERMARK Clarinette
- Jeb BISHOP Trombone
- Glenn KOTCHE Drums, Percussion
- 1 The lousy dance
- 2 I will find you
- 3 Fool's gold on Main St.
- 4 Long dark night
- 5 It will never be this way again
- 6 When she drops her veil
- 7 The rain asked for a holiday
- 8 John train's blues
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