- Wayne LYLES Voix
- Terry WIMBERLY Piano
- Elwood JR. MADEO Guitare
- Frank ZAPPA Voix, Piano, Guitare basse
- Don VAN VLIET Voix
- Bobby ZAPPA
- Ronnie WILLIAMS Voix
- Kenny WILLIAMS Voix
- Chuck GROVE Drums
- Caronga WARD Guitare basse
- Tony RODRIGUEZ Saxophone alto
- Chuck FOSTER Trompette
- Danny HELFERIN Piano
- JANSCHI Guitare basse
- Vic MORTENSON Drums
- Ray COLLINS Voix
- Art TRIPP Vibraphone, Marimba
- Roy ESTREDA Guitare basse
- Don PRESTON Keyboards
- Jimmy Carl BLACK Drums
- Dick BARBER
- Elliot INGBERLING Slide guitar
- John FRENCH Drums
- Rick LANCELOTTI Voix
- George DUKE Keyboards
- ERRONEUS Guitare basse
- Ainsley DUNBAR Drums
- Ian UNDERWOOD Saxophone
- Bruce FOWLER Trombone
- Sal MARQUEZ Trompette
- Ruth UNDERWOOD Percussion
- Tow FOWLER Guitare basse
- Chester THOMPSON Drums
- Ralph HUMPHREY Drums
- Jean-Luc PONTY Violon
- John GUERIN Drums
- Tommy MARSD Keyboards, Voix
- TErry BOZZIO Voix
- Dale bozzio Voix
- Ray WHITE Voix
- Ike WILLIS Voix
- Don HARRIS Voix
- Max BENNETT Guitare basse
- 1 The blackouts
- 2 Lost in a whirlpool
- 3 Ronnie sings?
- 4 Kenny's booger story
- 5 Ronnie's booger story
- 6 Mount St Mary's concert excerpt
- 7 Take your clothes off when you dance
- 8 Tiger roach
- 9 Run home slow theme
- 10 Fountain of love
- 11 Run home cues #2
- 12 Any way the wind blows
- 13 Run home cues #3
- 14 Charva
- 15 The Dick Kunc story
- 16 Wedding dress song
- 17 Handsome cabin boy
- 18 Cops & buns
- 19 The big squeeze
- 20 I'm a band leader
- 21 Alley cat
- 22 The grand wazoo
- 23 Wonderful wino
- 24 Kung fu
- 25 RDNZL
- 26 Basement music #1
- 27 Inca roads
- 28 Lil' Clanton shuffle
- 29 I don't wanna get drafted
- 30 Sharleena
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