- Martin HAYES Fiddle
- Dennis CAHILL Guitare
- 1 Paddy Fahy's reel
- 2 The Kerfunken jig
- 3 Paul Ha'penny * The garden of butterflies * The broken pledge * The mother and child reel * Toss the feathers
- 4 John Noughton's reel * Another Paddy Fahy reel
- 5 The cat in the corner * John Naughton's jig
- 6 The old bush * The reel with the burl
- 7 The lament of Limerick
- 8 My love is in America
- 9 Tell her I am * Gallagher's frolics
- 10 Rolling in the barrel * The morning dew
- 11 The bucks of Oranmore * Eileen Curran * Jimmy on the moor
- 12 Peggy's waltz
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