MCA Records.
- MUDDY WATERS Slide guitar, Voix
- Sam LAWHORN Guitare
- Rory GALLAGHER Guitare
- Carey BELL Harmonica
- Rick GRECH Guitare basse
- Steve WINWOOD Piano, Orgue
- Georgie FORTUNE (GEORGIE FAME) Piano, Orgue
- Mitch MITCHELL Drums
- Herbie LOVELLE Drums
- Rosetta HIGHTOWER Voix
- Ernie ROYAL Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Garnett BROWN Trombone
- Seldon POWELL Saxophone ténor
- 1 Blind man blues
- 2 Key to the highway
- 3 Young fashioned ways
- 4 I'm gonna move to the outskirts of town
- 5 Who's gonna be your sweet man when I'm gone
- 6 Walkin' blues
- 7 I'm ready
- 8 Sad sad day
- 9 I don't know why
- 10
- 11
- 12
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