- WINTERPILLS:
- Philip PRICE Voix, Guitare acoustique, Keyboards
- Flora REED Voix, Keyboards, Tambourine
- Dennis CROMMETT Guitare électrique, Backing vocals
- Dave HOWER Drums, Xylophone
- José AYERVE Guitare basse
- Brian AKEY Guitare basse
- 1 Lay your heartbreak
- 2 Hide me
- 3 Handkerchiefs
- 4 Broken arm
- 5 Shameful
- 6 Eclipse
- 7 July
- 8 A ransom
- 9 I bear witness
- 10 June eyes
- 11 Angels fall
- 12 You don't live long enough
- 13 A folded cloth
- 14
- 15
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