- Hermeto PASCOAL & GRUPO
- Hermeto PASCOAL Reeds, Accordéon, Voix
- Heraldo DO MONTE Guitare
- Carlos MALTA E CACÁ Flûte
- Jovino SANTOS Piano
- PERNAMBUCO Percussion
- Márcio BAHIA Drums
- Itiberê ZWARG Contrebasse
- 1 Sorrindo
- 2 Magimani sagei
- 3 Lá na casa da madame eu vi
- 4 De bandeja e tudo
- 5 Série de arco
- 6 Novena
- 7 Moreneide
- 8 Cores
- 9 A taça
- 10 Briguinha de mùsicos malucos no coreto
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