Tracks 1 to 11 recorded June/July, 1946.
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Dave BURNS Trompette
- Talib DAAWOOD Trompette
- Kenny DORHAM Trompette
- John LYNCH Trompette
- Elmon WRIGHT Trompette
- Leon COMEGYS Trombone
- Charles GREENLEE Trombone
- Alton MOORE Trombone
- Howard JOHNSON Saxophone alto
- Sonny STITT Saxophone alto
- Ray ABRAMS Saxophone ténor
- Warren LUCKEY Saxophone ténor
- Leo PARKER Saxophone baryton
- Thelonious MONK Piano
- or John LEWIS Piano
- Milt JACKSON Vibraphone
- Ray BROWN Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 Our delight
- 2 Ray's idea
- 3 Cool breeze
- 4 'Round midnight
- 5 Oo-bop-sh'bam
- 6 One bass hit
- 7 The man I love
- 8 Groovin' high
- 9 Things to come
- 10 Second balcony jump
- 11 Unknown title
- 12 Ow!
- 13 I waited for you
- 14 Emanon
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