- Art TATUM Piano
- Harry EDISON Trompette
- Lionel HAMPTON Vibraphone
- Barney KESSEL Guitare
- Red CALLENDER Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- 1 Verve blues
- 2 What is this thing called love?
- 3 Plaid
- 4 Somebody loves me
- 5 September song
- 6 Deep purple
- 7 September song (78rpm version)
- 8 What is this thing called love? (alternate version)
- 9 What is this thing called love? (trio version)
- 10 Trio blues
- 11 September song (trio version)
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