- Frank FOSTER Saxophone ténor, Leader (jazz), Arrangeur
- Sonny COHN Trompette
- Byron STRIPLING Trompette
- Bob OJEDA Trompette
- Mike WILLIAMS Trompette, Flugelhorn
- Mel WANZO Trombone
- Clarence BANKS Trombone
- Robert TROWERS Trombone
- Bill HUGHES Bass trombone
- Danny TURNER Saxophone alto, Piccolo
- David GLASSER Saxophone alto, Flûte
- Eric DIXON Saxophone ténor, Flûte, Arrangeur
- Kenny HING Saxophone ténor, Flûte
- Johnnie WILLIAMS Saxophone baryton, Clarinette basse
- Carl Ace CARTER Piano
- Jerry EASTMAN Guitare
- Cleveland EATON Contrebasse
- Duffy JACKSON Drums
- Carmen BRADFORD Voix
- 1 Booze brothers
- 2 Katherine the great
- 3 Young and foolish
- 4 Do nothin''til you hear from me
- 5 Exactly like you
- 6 Papa Foss
- 7 Bring on the raindrops
- 8 Whirly bird
- 9 Count Basie remembrance suite: We be jammin'*Lady Carolyn*State of the art swing
- 10 One o'clock jump
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