Recorded November 20 & December 1, 1988.
- Laszlo GARDONY Piano
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Bill MOSES Drums
- 1 Orange city
- 2 The legend of Tsumi
- 3 Anne's dream
- 4 Meeting you there
- 5 Elf dance
- 6 Sunrise
- 7 Trickster
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