- FILLMORE SLIM Voix, Guitare
- Franck GOLDWASSER Guitare, Guitare basse
- John HAINES Drums
- Leonard GIL Guitare basse, Guitare
- Rick ESTRIN Harmonica
- Joe Louis WALKER Guitare
- Jim PUGH Orgue, Piano
- Bobby WEBB Saxophone baryton, Saxophone ténor, Voix
- Franck STICKS Rap vocals
- 1 The legend of Fillmore Slim
- 2 Trapped by the devil
- 3 Nosey woman
- 4 Love for the third time
- 5 Hey little brother
- 6 Watch yo' self
- 7 Jack you up
- 8 My friend blue
- 9 Vegetable man intro
- 10 Vegetable man
- 11 She don't love me
- 12 Blues from the heart
- 13 Tired of my old lady
- 14 Legend of Fillmore Slim intro
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