- 1 On doing all evil deed blues
- 2 St Louis blues
- 3 Poor boy long ways from home
- 4 Uncloudy day
- 5 John Henry
- 6 In Christ there is no East West
- 7 Desperate man blues
- 8 Sun gonna shine in my back door
- 9 Sligo river blues
- 10 On doing all evil deed blues
- 11 St Louis blues
- 12 Poor boy long ways from home
- 13 Uncloudy day
- 14 John Henry
- 15 In Christ there is no East or West
- 16 Desperate man blues
- 17 Sun gonna shine in my back door
- 18 Sligo river blues
- 19 On doing all evil deed blues
- 20 The transcendental waterfall
- 21 West coast blues
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