- Tommy JARRELL Fiddle
- Verlen CLIFTON Mandoline
- Alice GERRARD Guitare
- Andy CAHAN Banjo
- 1 Say darling say
- 2 Old Molly hare
- 3 God gave Noah the rainbow sign
- 4 Little Sadie
- 5 Old time backstep Cindy
- 6 Tempie
- 7 Fire on the mountain
- 8 Granny will your dog bite
- 9 Ida red
- 10 Little Maggie
- 11 Chapel hill serenade
- 12 Old time Sally Ann
- 13 Poor Ellen Smith
- 14 Sugar foot rag
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