- Terry GIBBS Vibraphone
- Frank MORGAN Saxophone alto
- Sonny BRAVO Piano
- Bobby RODRIGUEZ Contrebasse
- Tito PUENTE Timbales
- Orestes VILATO Timbales
- Johnny RODRIGUEZ Bongos, Percussion
- Jose MADERA Congas, Percussion
- 1 Scrapple from the apple
- 2 For Keeps
- 3 Groovin' high
- 4 Chelsea bridge
- 5 Sing sing sing
- 6 Kick those feet
- 7 Good bait
- 8 Flamingo
- 9 Sweet young song of love
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