- Clifford BROWN Trompette
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- or
- Harold LAND Saxophone ténor
- Richie POWELL Piano
- George MORROW Contrebasse
- Max ROACH Drums
- JAM SESSION:
- Clifford BROWN Trompette
- Chet BAKER Trompette
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Dave BRUBECK Piano
- Norman BATES Contrebasse
- Joe DODGE Drums
- 1 Just one of those things
- 2 You go to my head
- 3 Good bait
- 4 One for my baby (and one more for the road)
- 5 Someone to watch over me
- 6 What's new?
- 7 These foolish things
- 8 I get a kick out of you
- 9 Daahoud
- 10 A ghost of a chance
- 11 Jaqui
- 12 I get a kick out of you
- 13 Tea for two
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