- Willie BLACKWELL Voix, Guitare acoustique
- William BROWN Guitare acoustique
- William BLACKWELL Talking
- [solo]
- Eddie Son HOUSE Voix, Guitare acoustique
- Fiddlin' Joe MARTIN Mandoline, Comments
- Willie BROWN Guitare acoustique
- Leroy WILLIAMS Harmonica
- Turner Junior JOHNSON Harmonica, Voix
- [solo]
- Charles HAFFER JR Voix
- [solo]
- J.H. TERRELL & CONGREGATION Voix
- Reverend C.H. SAVAGE & GROUP Voix
- Florence STAMP & GROUP OF GIRLS Voix
- CONGREGATION OF THE CHURCH OF GOD IN CHR
- IST, CLARKSDALE, MISSISSIPPI Voix
- Reverend RIBBINS & CONGREGATION Sermons, Voix
- M.C. ORR Voix
- [solo]
- Joe SHORES Voix
- [solo]
- John CAMERON Voix
- [solo]
- Will STARK Voix
- [solo]
- Sampson PITTMAN Voix, Guitare acoustique
- Calvin FRAZIER Guitare acoustique
- Dobie RED & GROUP Voix
- 22, LITTLE RED, TANGLE EYE & HARD HAIR Voix
- W.D. Bama STUART Voix
- [solo]
- Ernest WILLIAMS & GROUP Voix
- Sid HEMPHILL Fiddle, Voix
- Lucius SMITH Banjo
- Will HEAD Bass drum
- Alec ASKEW Guitare acoustique
- Alec ASKEW Pan pipes
- [solo]
- Ed YOUNG Cane fife
- Lonnie YOUG Bass drum
- G.D. YOUNG Snare drum
- Fred MCDOWELL Voix, Guitare acoustique
- Miles PRATCHER Guitare acoustique
- Fanny DAVIS Comb-and-paper [Mirliton]
- David Honeyboy EDWARDS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- MUDDY WATERS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Big Bill BROONZY Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica
- Big Bill BROONZY Guitare acoustique
- FORREST CITY JOE (JOE B.PUGH) Voix, Harmonica
- Sonny Boy RODGERS Guitare acoustique
- Thomas MARTIN Drums
- Alan LOMAX Collecteur de musique de tradition
- 1 Four o'clock flower blues
- 2 Interview
- 3 Walking blues
- 4 When I lay my burden down
- 5 Strange things happening in the land
- 6 Missionary sermon
- 7 Rock, Daniel
- 8 Satisfied
- 9 I'm a soldier in the army of the Lord
- 10 Sermon: Hell is a place
- 11 The preacher and the bear
- 12 Mississippi sounding calls
- 13 Roustabout song
- 14 The toast to Bud Dogget
- 15 I been down in the circle before
- 16 Rosie
- 17 Early in the morning
- 18 I'm going home
- 19 Go down, old Hannah
- 20 John Henry
- 21 Emmaline, take your time
- 22 Jim and John
- 23 Shake 'em on down
- 24 Wind howling blues
- 25 Country blues
- 26 Black, brown and white
- 27 Life is like that
- 28 She lived her life too fast
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