- Laurindo ALMEIDA Guitare
- Bud SHANK Saxophone alto, Flûte
- Ray BROWN Contrebasse
- Shelly MANNE Drums, Percussion
- 1 Sundancers
- 2 Carioca hills
- 3 Allemande and fox
- 4 Berimbau carioca
- 5 Cielo
- 6 Prelude op.28 #4*How insensitive
- 7 Old time rag
- 8 Manhã de carnaval
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