For details about the personnel see Storyville series.
- 1 I'm speaking my mind
- 2 Never will I forget the blues
- 3 Never will I forget the blues
- 4 The blues and Freud, pt.1
- 5 The blues and Freud, pt.2
- 6 Kaiser's last break
- 7 Kaiser's last break
- 8 I'm goin' away from here
- 9 I'm goin' away from here
- 10 I got you some
- 11 I must have my boogie
- 12 Funky butt
- 13 Funky butt
- 14 Delta mood
- 15 Delta mood
- 16 Blues of the roaring twenties
- 17 Blues of the roaring twenties
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