Some tracks are DDD.
- Milt HINTON Contrebasse, Voix
- Collective personnel
- :
- Ruby BRAFF Cornet
- Kenny DAVERN Clarinette
- Bob WILBER Clarinette, Saxophone soprano
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Joe VENUTI Violon
- John BUNCH Piano
- Dick HYMAN Piano
- Jay MCSHANN Piano
- Derek SMITH Piano
- Ralph SUTTON Piano
- Lionel HAMPTON Vibraphone
- Danny BARKER Guitare, Voix
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Dottie DODGION Drums
- Gus JOHNSON Drums
- Cliff LEEMAN Drums
- Ray MOSCA Drums
- Bobby ROSENGARDEN Drums
- 1 Joshua
- 2 I know that you know
- 3 Russian lullaby
- 4 Deep night
- 5 Shine
- 6 Mona's feeling lonely
- 7 Right here, right now
- 8 Rosetta
- 9 Mama don't allow it
- 10 Slap happy
- 11 Milt's rap
- 12 Honey
- 13 New Orleans
- 14 Jumping at the woodside
- 15 Just a closer walk with Thee
- 16 What am I here for?
- 17 Hindustan
- 18 Old man time
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