Chicago Blues. Recorded December, 2001 & January, 2002.
- Joanna CONNOR All guitars, Voix
- Anthony PALMER Guitare
- Roosevelt Mad Hatter PURIFOY Orgue
- Ted REYNOLDS Harmonica
- Stan MIXON Guitare basse
- Bryant T. Drums, Percussion, Voix
- Guest:
- Mike WHEELER Guitare, Voix
- 1 Fine & sublime
- 2 Long, long road
- 3 No black or white
- 4 Luna love
- 5 Different kind of war
- 6 Slipping into darkness
- 7 Six child
- 8 Guitar dove
- 9 Fever
- 10 Minor love
- 11 Somebody have mercy
- 12 White lines
- 13 Afrissippi
- 14 Morning praise
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