Tracks 10, 11 only on CD [previously unreleased].
- Jimmy GIUFFRE Clarinette, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Jim HALL Guitare
- Ralph PEÑA Contrebasse
- or
- Jim ATLAS Contrebasse
- 1 Gotta dance
- 2 Two kinds of blues
- 3 The song is you
- 4 Crazy she calls me
- 5 Voodoo
- 6 My all
- 7 That's the way it is
- 8 Crawdad suite
- 9 The train and the river
- 10 The green country (New England mood)
- 11 Forty-second street
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