- Bennie MAUPIN Reeds, Glockenspiel, Voice
- Herbie HANCOCK Piano, Piano électrique
- Charles Buster WILLIAMS Contrebasse
- Frederick WAITS Drums, Marimba
- Billy HART Drums
- Bill SUMMERS Percussion
- Charles SULLIVAN Trompette
- 1 Ensenada
- 2 Mappo
- 3 Excursion
- 4 Past + present = future
- 5 The jewel in the lotus
- 6 Winds of change
- 7 Song for Tracie Dixon Summers
- 8 Past is past
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