- Jack WALRATH Trompette
- Bobby WATSON Saxophone alto
- Walter BISHOP JR Piano
- Charles FAMBROUGH Contrebasse
- Joe CHAMBERS Drums
- Ray MANTILLA Percussion
- GUEST:
- Steve GROSSMAN Saxophone ténor
- 1 Valley land
- 2 Pamela
- 3 The straight caballero
- 4 Synergy
- 5 Six for Kim
- 6 Bird's poem
- 7 Star eyes
- 8 Mantilla's blues
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