With orchestra conducted by Hal Mooney
- Sarah VAUGHAN Voix
- Billy ECKSTINE Voix
- Harry EDISON Trompette
- Orchestra arr. by:
- Hal MOONEY
- 1 Alexander's ragtime band
- 2 Isn't this a lovely day
- 3 I've got my love to keep me warm
- 4 All of my life
- 5 Cheek to cheek
- 6 You're just in love
- 7 Remember
- 8 Always
- 9 Easter parade
- 10 The girl that I marry
- 11 Now it can be told
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