Duo.
- Ella FITZGERALD Voix
- Paul SMITH Piano
- 1 Black coffee
- 2 Angel eyes
- 3 I cried for you
- 4 I can't give you anything but love, baby
- 5 Then you've never been blue
- 6 I hadn't anyone 'till you
- 7 My melancholy baby
- 8 Misty
- 9 September song
- 10 One for my baby (and one more for the road)
- 11 Who's sorry now
- 12 I'm getting sentimental over you
- 13 Reach for tomorrow
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