- Eugene CHADBOURNE Voix, Dobro, Banjo
- Eugene CHADBOURNE Twelve-string guitar, Guitare acoustique
- Brian RITCHIE Contrebasse, Moroccan horn
- Carrie SHULL Oboe, Twelve-string guitar, Guitare basse
- Carrie BIOLO Vibraphone, Percussion
- Brent DUNN Guitare basse
- 1 Xubitunt
- 2 Way garter
- 3 The indian pancake talks once
- 4 Fuck your cat
- 5 The swat
- 6 Conditioned
- 7 Rock the city river happening
- 8 Magic and ecstasy (from the Exorcist II)
- 9 Le chant guerrier du roi des haricots
- 10 Gnossiennes
- 11 Way twitch
- 12 Ricitic listen
- 13 Reward
- 14 The hive of resentment
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