- Lol COXHILL Voix, Saxophone soprano
- Veryan WESTON Piano
- Steve BERESFORD Piano, Euphonium
- Stuart HALL Contrebasse, Violon, Guitare
- 1 The moon was yellow
- 2 Spring is here
- 3 The folks who lives on the hill
- 4 Little froggies
- 5 It never entered my mind
- 6 A certain smile
- 7 Time after time
- 8 Change partners
- 9 Requiem major
- 10 Cocktail for two
- 11 Two sleepy people
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