- Stacy GUESS Trompette
- Ken MOSHER Saxophone alto, Saxophone baryton, Guitare
- Ken MOSHER Voix
- James MATHUS Guitare, Voix
- Tom MAXWELL Guitare, Voix, Percussion
- Katharine WHALEN Banjo, Voix
- Don RALEIGH Contrebasse
- Chris PHILLIPS Percussion
- 1 Lover's lane
- 2 Danny diamond
- 3 I've found a new baby
- 4 Anything but love
- 5 God enough for granddad
- 6 Wished for you
- 7 La grippe
- 8 Lugubrious whing whang
- 9 Club Limbo
- 10 Wash Jones
- 11 You're drivin' me crazy
- 12 Plenty more
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