- Otis REDDING Voix
- Wayne JACKSON Trompette
- Andrew LOVE Saxophone ténor
- Joe ARNOLD Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Booker T. JONES Keyboards
- Isaac HAYES Keyboards
- Steve CROPPER Guitare
- Donald Duck DUNN Guitare basse
- Al JACKSON JR Drums
- 1 I've got dreams to remember
- 2 You made a man out of me
- 3 Nobody's fault but mine
- 4 Hard to handle
- 5 Thousand miles away
- 6 The happy song (Dum-dum-de-de-de-dum-dum)
- 7 Think about it
- 8 A waste of time
- 9 Champagne and wine
- 10 A fool for you
- 11 Amen
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