- Joe SAMPLE Keyboards
- Tom BROWNE Trompette
- John PHILLIPS Woodwinds, Clarinette basse
- David SPINOZZA Guitare
- Dean PARKS Guitare
- Phil UPCHURCH Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Bob WILSON Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Steven MADAIO Trompette
- Chuck FINDLEY Trompette
- Jerry HEY Trompette
- Dick HYDE Trombone
- Bill REICHENBACH Trombone
- Larry WILLIAMS Saxophone
- Ernie WATTS Saxophone
- 1 The hunter
- 2 Blue ballet
- 3 Beauty and the beast
- 4 Wings of fire
- 5 Just a little higher
- 6 Night flight
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